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华友钴业(603799):中国最大的钴化学品生产商

2015-01-29 00:00:00 中国证券报
      华友钴业(603799)

  上海证券:17.85-21.42元。公司是一家专注于钴、铜有色金属冶炼及钴新材料产品深加工的高新技术企业,产品主要用于锂离子电池正极材料、航空航天高温合金、硬质合金、色釉料、磁性材料、橡胶粘合剂和石化催化剂等领域。公司是中国最大的钴化学品生产商,钴综合产能规模排名中国第二,世界前列。

  公司是中国最大的钴化学品生产商之一,产量位居世界前列,2013年产量占中国产量的21.31%。公司是中国钴行业中产品系列最丰富的企业之一,可以生产多种钴产品。公司可以通过灵活调整产品结构,根据市场需求选择性生产畅销的钴产品,从而实现公司效益的最大化。

  募投项目投产后,将新增钴产品产能10000吨金属量/年,公司钴产品总产能将达到15550吨金属量/年,钴产品生产规模将有大幅增长;同时,新增电积铜产量10000吨/年,电积铜及粗铜的总产能将达到75000吨。

  预计募投项目的建设进度和目前的金属铜价格,初步预计2014-2015年归于母公司的净利润将实现变化11%和100%,相应的稀释后每股收益为0.25元和0.51元。综合考虑可比同行业公司的估值情况,给予华友钴业合理定价为17.85-21.42元,对应2014年每股收益35-42倍。

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